Num mundo em que cinco ilhas artificiais existem, Mamori é uma “sereia” que acaba de ser transferida para uma delas. Quando Mamori é atacada, uma outra garota novata, Mirei, a salva. Mas ambas são encurraladas e, quando elas pensam que não há mais esperança, Mirei beija Mamori, que se transforma em espada, o que permite a elas contra-atacar.