Depois de sobreviver a um ataque de uma vampira, Koyomi Araragi percebe que a sua amiga e salvadora, Tsubasa Hanekawa, começa a agira de forma estranha. Quando se cruzam por acaso no caminho, Koyomi percebe que Tsubasa tem um penso no rosto e ele percebe que alguma coisa está errada. Araragi que ajudá-la, mas Hanekawa afirma que o seu ferimento foi algo que aconteceu em casa e que ele não se precisa de preocupar. Contudo um gato branco, sem cauda é atropelado e morto por um carro, os dois acabam por enterrar o gato e é nessa altura que os verdadeiros problemas começam.